洪建国带队营救手枪队 手枪队保留队名加入新四军
洪建国收到孙班长电报确定位置立马带着队伍出发，李二喜带着日军步步逼近山寨，洪建国也率队快马加鞭赶来。山寨门前，李二喜又说出山寨后门小路，柏原让耿队长带人过去埋伏。柏原带领日军偷偷埋伏在正门前，暗中观察好乘着乌云遮住月亮下令射击。
寨子内江海洋三兄弟也知道小日本来了，出门应战日军，洪建国听到枪声知道对上立马下令加快速度。柏原有备而来，手枪队不敌江海洋掩护，张大器带着伤员从后门撤退。看着他们撤退，柏原下令追击。
此时，后门小路埋伏的耿队长看到跑出来的手枪队直接开枪，双方交上手，同时后边柏原也带着日军赶过来，手枪队被两面夹击，处境危险。洪建国看到山寨前尸体，听到后边枪响直接冲过去抄了柏原后路，看到新四军以为是李二喜出卖，柏原直接击毙李二喜。柏原不敌新四军带兵撤退，耿队长看见日军撤退也下令兄弟撤退。战事结束之后，双方都认出了彼此，柳梦绮和江海洋奔向对方紧紧相拥。众人彼此寒暄之后，手枪队随洪建国返回新四军驻地。
行动失败，听柏原怀疑上了李二喜的当，加藤说不会他是贪生怕死之人，肯定是哪里走漏消息，此时柏原得知黄协军中许副队长离开军营。柏原到达医院，拿刀指着老许说他是新四军奸细，昨天围剿手枪队，行动失败。老许让他拿出证据，耿队长也在旁边说他出发前就受伤，行动前他都不知道老许怎么可能是奸细，最后柏原大笑给老许说开玩笑随后离开。
到达营地，凌峰和肖红终于相见。帐篷内，说起中国战事洪建国递给江海洋一本论持久战书，邀请他们加入新四军，江海洋正准备答应时，张大器咳嗽打断，洪建国笑称没事让他们商量，刘村驻地已经给他们安排好。
杜凌峰缠着肖红讲述她离开上海之后的事情，而江海洋问张大器真的不愿意加入新四军吗?张大器说手枪队是他们从附件到上海再到南京句容，是兄弟们用命才换来手枪队名声，如果加入新四军那来之不易的手枪队岂不是没了。
江海洋熬夜看《论持久战》顿感醍醐灌顶，咳嗽吵醒张大器之后开始给他讲解书中内容见解。洪建国为手枪队申请到一批军火，正给江海洋和张大器说无论是否加入新四军这批军火都属于他们时，接到上级电报说同意保留手枪队名字，扩充为手枪营，隶属新四军第一支队第二团，江海洋是营长，大器是副营长，俩人当即表示同意加入。
1938年6月中旬，武汉会战爆发，洪建国和江海洋、张大器商讨武汉战局，洪建国告诉他俩接到上级命令在占领区以游击战和运动战骚扰日军，破坏交通线，消灭日伪军，现在任务是让手枪营炸掉句容的一个仓库，而他要开赴金坛。
城内江海洋为老板姓出头引来日军，老许赶过来叫他大山让他赶紧去卖山货，江海洋配合演戏离开前往杂货铺和柳梦绮接头。
柏原为日军大部队找驻地，决定让黄协军搬离现有驻地
电视剧手枪队第38集剧情介绍江海洋张大器成功炸掉仓库 山进玩弄死耿飚老婆
本就气恼搬离驻地，在听到要搬运物资，耿队长恼火让他们自己搬，老许旁边打哈哈一定完成。老许去杂货铺告诉柳梦绮自己有机会接触物资仓库，但自己需要时间。另一边江海洋和张大器去应聘仓库劳工搬运物资，俩人边搬运物资边观察。
老许告诉柳梦绮仓库守卫是日军一大队和一伪军中队，装备精良，让她把仓库地图转交给江海洋。肖红奉命调入手枪营担当教导员，杜凌峰得知欣喜若狂，江海洋张大器也表示欢迎。
江海洋送山货到杂货铺，柳梦绮把仓库兵力分配图拿给他看，听他问起许队长说出他原来是十九路军的，此时许队长也进到杂货铺对过暗号，进去内屋和柳梦绮、江海洋见面。许队长说自己在福建加入红军，和耿飚是旧交就奉命打入伪军内部。俩人聊起 仓库事情，因为仓库守卫森严只能用定时炸弹炸掉，老许也说耿飚原来是忠义救国军团副，他那时就用过自己可以调查现在还有没有，如果有一定弄过来。
江海洋和杜凌云继续假扮劳工暗中观察，发现仓库内有禁火地方。老许陪耿飚喝酒，席间把话题引到定时炸弹上，看他不信说自己吹牛，耿飚晕乎乎带他库房查看定时炸弹，耿飚拿出定时炸弹让老许看，听他问用途说以后有用，看完之后让老许出去自己偷偷把定时炸弹藏好，俩人回去继续喝酒。老许乘耿飚喝醉离开，悄悄跑到库房把定时炸弹拿走，去杂货铺让柳梦绮尽快交给江海洋。
江海洋从杂货铺拿走定时炸弹，让张大器把炸药放入小推车隔板内。俩人带着推车顺利进城到达仓库，张大器故意让推车压住脚大声嚷嚷制造混乱，江海洋乘机安放定时炸弹。众人收工准备离开时，日军说又来一批物资加钱让劳工在干一小时，张大器和江海洋扰乱打岔时，仓库炸弹引爆。
俩人准备出城时，看到日军关闭城门全城搜索，无奈只能到杂货铺躲避风头。柏原听到仓库被炸，物资和油料全被炸毁，听手下怀疑劳工下令抓捕。杜凌峰听到小五汇报说仓库被炸，但二哥和三哥困在城里，让他带人去打探消息。
日军去耿飚家搜索，军官看上耿飚媳妇，抱到屋内强奸了她。耿飚接到电话集剧情介绍合队伍上街抓人时，手下跑过来让他回家看看。耿飚回家之后看到自己媳妇被强奸自杀，听到是山井干的，立马带人去算账，此时柏原正教训山井玩弄耿飚女人，看到耿飚带人过来，柏原出来听着他诉说表示以后一定给他圆满答复
